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升騰pos機(jī)排名
中泰證券發(fā)布投資研究報(bào)告，評(píng)級(jí): 買(mǎi)入。
星網(wǎng)銳捷(002396)
公告概要：公司發(fā)布2019年三季度報(bào)告，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.93億，同比下降3.11%，歸屬上市公司凈利潤(rùn)4.80億元，同比增長(zhǎng)19.35%，扣非后歸屬上市公司凈利潤(rùn)4.34億，同比增長(zhǎng)37.08%。
三季度業(yè)績(jī)處于預(yù)告中位數(shù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全年業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。單季度看，19Q3業(yè)績(jī)處于預(yù)告中位數(shù)附近，同比增長(zhǎng)13.23%，扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)18.63，公司在18Q3基數(shù)較大的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，綜合毛利率41.38%，同比大幅提升6.17個(gè)pct，環(huán)比提升3.04個(gè)pct。從上半年來(lái)看毛利率較低的通訊產(chǎn)品和其他業(yè)務(wù)下降，導(dǎo)致總收入的下降，重點(diǎn)業(yè)務(wù)企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和瘦客戶機(jī)分別增長(zhǎng)19.56%和46.97%，Q3毛利率持續(xù)大幅提升也側(cè)面印證了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化。預(yù)計(jì)公司19Q4業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)逐步向好，參考?xì)v史年度財(cái)報(bào)季度利潤(rùn)占比，除18Q4出現(xiàn)季度營(yíng)收利潤(rùn)環(huán)比下滑外，往年Q4利潤(rùn)水平均持平或高于Q3，我們認(rèn)為公司全年業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定開(kāi)展，持續(xù)加大智慧網(wǎng)絡(luò)、智慧云、智慧金融、智慧通訊、智慧物聯(lián)、智慧娛樂(lè)等業(yè)務(wù)研發(fā)投入和市場(chǎng)拓展力度，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局與產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)。
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的政企網(wǎng)絡(luò)解決方案提供商，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)獲得云計(jì)算互聯(lián)網(wǎng)公司規(guī)模應(yīng)用。子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品線齊全，涵蓋交換機(jī)、路由器、網(wǎng)關(guān)、防火墻、無(wú)線全產(chǎn)業(yè)鏈，多年與思科、華為、華三等品牌競(jìng)爭(zhēng)，研發(fā)實(shí)力和品牌影響力逐步提升。公司加大研發(fā)投入，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、云課堂產(chǎn)品線取得較快的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)中心交換機(jī)在阿里巴巴、騰訊、今日頭條和美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)得到規(guī)模應(yīng)用，同時(shí)積極拓展海外業(yè)務(wù)。在海外設(shè)立了馬來(lái)西亞全資子公司、土耳其全資子公司，設(shè)立全資日本子公司。IDC報(bào)告顯示，銳捷網(wǎng)絡(luò)的以太網(wǎng)交換機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)以8.4%的份額排名第四。據(jù)計(jì)世資訊報(bào)告，銳捷網(wǎng)絡(luò)的云課堂在中國(guó)虛擬化計(jì)算機(jī)教室解決方案市場(chǎng)中份額為75.7%，連續(xù)三年以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位列競(jìng)爭(zhēng)廠商第一名。
升騰資訊瘦客戶機(jī)和桌面云國(guó)內(nèi)第一，發(fā)布首款鯤鵬桌面云方案。升騰資訊的云桌面和智能終端產(chǎn)業(yè)牢牢把握住了“云教育”、“云辦公”、“智慧營(yíng)業(yè)廳”、等市場(chǎng)機(jī)遇，多產(chǎn)品線快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。IDC報(bào)告顯示，升騰資訊的瘦客戶機(jī)以43.6%份額位列中國(guó)第一，智能終端全面入圍工、農(nóng)、中、建、交、郵儲(chǔ)六大商業(yè)銀行。我們認(rèn)為瘦客戶將成為云計(jì)算時(shí)代重要的PC終端形式，其安全性、低功耗、靈活部署、集中管理的優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，在金融、政府、教育、醫(yī)療領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用空間。云桌面產(chǎn)品線加強(qiáng)渠道建設(shè)，取得初步成效，同時(shí)在新產(chǎn)品方面推出采用龍芯、兆芯、鯤鵬等國(guó)產(chǎn)化芯片的安全可控的國(guó)產(chǎn)化云桌面解決方案，滿足客戶需求的能力進(jìn)一步提升。云支付產(chǎn)品線抓住了傳統(tǒng)POS向智能POS切換的市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，為銀行和第三方運(yùn)營(yíng)商提供好的服務(wù)體驗(yàn)。
投資建議：星網(wǎng)銳捷是國(guó)內(nèi)政企網(wǎng)絡(luò)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，SDN業(yè)務(wù)領(lǐng)先廠商，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司加大研發(fā)投入向云計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)力，將持續(xù)受益于自主可控、5G網(wǎng)絡(luò)云化和云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展。我們預(yù)計(jì)公司2019-2021年凈利潤(rùn)分別為7.24億、9.16億和11.80億，EPS分別為1.24元/1.57元/2.02元，對(duì)應(yīng)2019年P(guān)E=24.45X，維持“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：云計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)
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