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pos機(jī)銷(xiāo)量大增
公司以電子支付為基礎(chǔ)，不斷布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及生物識(shí)別、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局改善以及增值服務(wù)的內(nèi)生性增長(zhǎng)，2019年第一季度公司業(yè)績(jī)同比540%-570%。
1、POS行業(yè)第一梯隊(duì)，收購(gòu)支付牌照開(kāi)啟新增長(zhǎng)。
2、監(jiān)管加強(qiáng)促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)格局改善，支付精細(xì)化趨勢(shì)下第三方支付份額快速提升。
3、線下渠道價(jià)值提升，云時(shí)代蛻變?cè)鰪?qiáng)用戶粘性、費(fèi)率有望提升。
4、2019Q1業(yè)績(jī)高增驗(yàn)證收單和增值服務(wù)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性。
1、POS行業(yè)第一梯隊(duì)，收購(gòu)支付牌照開(kāi)啟新增長(zhǎng)。
1）新國(guó)都成立于2001年，并于2010年在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司主要從事以金融POS機(jī)為主的電子支付受理終端設(shè)備軟硬件的生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售和租賃。
2）公司在國(guó)際、國(guó)內(nèi)金融POS行業(yè)均處于第一梯隊(duì)。2016年P(guān)OS機(jī)具銷(xiāo)售量排名全球第六，國(guó)內(nèi)排名第四，業(yè)務(wù)覆蓋超過(guò)50個(gè)國(guó)家。2017年P(guān)OS銷(xiāo)售量更是實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)，達(dá)到886.21萬(wàn)套。
3）公司以電子支付為基礎(chǔ)，不斷布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及生物識(shí)別、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)。2018年4月，公司正式收購(gòu)嘉聯(lián)支付、并于5月份并表，大幅增厚上市公司業(yè)績(jī)，開(kāi)啟新增長(zhǎng)階段。
2、監(jiān)管加強(qiáng)促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)格局改善，支付精細(xì)化趨勢(shì)下第三方支付份額快速提升。
1）2015年監(jiān)管開(kāi)始收緊，支付牌照數(shù)量停止增長(zhǎng)并出現(xiàn)下降，同時(shí)“二清”等無(wú)證支付機(jī)構(gòu)遭遇嚴(yán)厲清理。尤其2018年以來(lái)，逾千萬(wàn)的大額罰單屢見(jiàn)不鮮，甚至包括國(guó)有大型銀行，有望加速行業(yè)出清。因此，牌照價(jià)值凸顯、價(jià)格水漲船高，并且合規(guī)風(fēng)控能力成為支付機(jī)構(gòu)“生命線”。
2）根據(jù)央行數(shù)據(jù)，全國(guó)銀行卡消費(fèi)業(yè)務(wù)量在2017年達(dá)到68.67萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)21.54%，存量市場(chǎng)規(guī)模龐大且快速增長(zhǎng)。嘉聯(lián)支付流水排名全國(guó)前十五，作為合規(guī)經(jīng)營(yíng)支付機(jī)構(gòu)，有望享受剩者收獲期。
3）產(chǎn)業(yè)調(diào)研顯示銀行和銀聯(lián)份額較高，由于存在機(jī)制、技術(shù)以及業(yè)務(wù)積極性等問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)、合規(guī)、機(jī)制靈活的收單機(jī)構(gòu)有望逐步勝出。
3、線下渠道價(jià)值提升，云時(shí)代蛻變?cè)鰪?qiáng)用戶粘性、費(fèi)率有望提升。
1）“96費(fèi)改”使得銀行卡收單價(jià)格體系透明化，第三方收單機(jī)構(gòu)利潤(rùn)空間大幅壓縮，倒逼收單機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，主要圍繞商戶的增值服務(wù)。而隨著“斷直連”時(shí)代來(lái)臨，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在賬戶端的優(yōu)勢(shì)不再突出，線下渠道價(jià)值就尤為重要。
2）傳統(tǒng)銀行卡收單機(jī)構(gòu)深耕線下多年，在團(tuán)隊(duì)管理、績(jī)效、監(jiān)督、營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)等方面具備較高壁壘。根據(jù)益普索數(shù)據(jù)，銀行卡支付業(yè)務(wù)量占比也趨于穩(wěn)定。
3）公司具備一整套支付解決方案技術(shù)能力，可為行業(yè)大客戶定制化開(kāi)發(fā)。而支付方案SaaS化可帶來(lái)低門(mén)檻快速推廣，還能融合營(yíng)銷(xiāo)、信貸、會(huì)員管理等增值服務(wù)，對(duì)提高用戶粘性和流量?jī)r(jià)值具有重要意義。
4）2018年10月15日，公司公告擬以自有資金向子公司鼎嘉信息增資49,900萬(wàn)元，為商戶提供商業(yè)數(shù)據(jù)分析、營(yíng)銷(xiāo)推廣、經(jīng)營(yíng)管理等智能化綜合經(jīng)營(yíng)解決方案，可見(jiàn)公司增強(qiáng)商戶服務(wù)能力的發(fā)展決心。
4、2019Q1業(yè)績(jī)高增驗(yàn)證收單和增值服務(wù)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性。
公司公告2019年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5808.83萬(wàn)元–6081.12萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)：540%-570%。公司公告顯示，第一季度業(yè)績(jī)變動(dòng)主要系公司收單運(yùn)營(yíng)服務(wù)、支付終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)增加所致。預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)季度高增主要受益于收單服務(wù)費(fèi)增長(zhǎng)以及增值運(yùn)營(yíng)服務(wù)對(duì)利潤(rùn)的增厚。而業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)性佐證了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局改善以及增值服務(wù)的內(nèi)生性增長(zhǎng)。
5、投資建議
根據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)假設(shè)，結(jié)合2019Q1業(yè)績(jī)快報(bào)情況，2019-2020年?duì)I業(yè)收入預(yù)測(cè)分別為27.94億和32.11億，歸母凈利潤(rùn)分別為3.50億和4.47億?？傻?019-2020年凈利潤(rùn)C(jī)AGR為39%，考慮2019Q1開(kāi)啟業(yè)績(jī)高增，給予PEG=0.9，即2019年目標(biāo)市值123億元。給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。（國(guó)盛證券）
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